Los principales bancos españoles han registrado un sólido rendimiento durante los primeros tres meses de 2024, alcanzando un nuevo récord de beneficios.
Según un informe elaborado por la consultora Neovantas, las ganancias combinadas de las grandes entidades financieras como Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja ascendieron a 2.954 millones de euros en el período comprendido entre enero y marzo de este año.
Este hecho representa un aumento del 40,8% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
Este destacado crecimiento en los beneficios se produjo a pesar del impacto del impuesto extraordinario a la banca, introducido por el Gobierno español para gravar los ingresos de las entidades financieras.
En total, los bancos han contabilizado 1.479 millones de euros correspondientes a este gravamen, un 32% más que en 2023.
De no haber existido esta tasa temporal, el beneficio agregado de la gran banca habría alcanzado los 4.433 millones de euros.
El impulso en los resultados se atribuye principalmente a la sólida marcha de los negocios bancarios.
Los ingresos por intereses y comisiones aumentaron un 26,2% interanual, alcanzando los 7.812 millones de euros, mientras que las comisiones netas sumaron 2.740 millones de euros, un importe similar al del primer trimestre de 2023.
Paralelamente, los bancos han intensificado sus esfuerzos por contener los gastos a través de la racionalización, la digitalización y la automatización de procesos, lo que ha contribuido a mejorar su ratio de eficiencia ordinaria.
Entidades como BBVA España y Santander España han logrado reducir sus ratios al 37,8% y 34,2%, respectivamente.
Según el informe de Neovantas, en el primer trimestre, la gran banca española ha situado su rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) por encima del doble dígito, superando o acercándose al coste de capital.
Unicaja, con un RoTE del 5,4%, es la entidad con la rentabilidad más baja, aunque se espera que alcance el 8,4% al cierre del año.
En cuanto a la morosidad, el nivel se mantiene contenido en un 3,6%, según los últimos datos disponibles. No obstante, las entidades comienzan a aumentar sus provisiones ante posibles escenarios adversos, ya que el Banco de España ha alertado sobre un posible repunte de la morosidad en 2024, especialmente en el segmento de hipotecas a tipo variable.
Durante el primer trimestre, la gran banca ha incrementado sus provisiones un 1,6% con respecto al mismo período del año anterior, liderados por BBVA España y CaixaBank España, que registraron aumentos del 60,1% y 31,5%, respectivamente.
Los analistas del sector financiero atribuyen este sólido desempeño de la banca española a varios factores clave.
Por un lado, la reactivación del crédito, especialmente en el segmento hipotecario, ha impulsado los ingresos por intereses de los bancos.
Además, la persistencia de la inflación por encima del objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo (BCE) ha llevado a la entidad a mantener una política monetaria restrictiva, lo que ha favorecido los márgenes de interés de las entidades financieras.
Otro factor relevante ha sido la capacidad de las entidades para adaptar su modelo de negocio a la era digital, aprovechando las oportunidades de eficiencia y reducción de costos que ofrecen las nuevas tecnologías.
Esto les ha permitido optimizar sus operaciones y mejorar su rentabilidad.
Algunos expertos también destacan el papel de las estrategias de diversificación implementadas por los bancos, ampliando su oferta de productos y servicios más allá de los tradicionales préstamos y depósitos.
Esto les ha permitido captar nuevas fuentes de ingresos y reducir su exposición a los riesgos asociados a un solo segmento de negocio.
