Recurrent Energy, filial de Canadian Solar, ha asegurado un acuerdo de financiación de hasta 1.300 millones de euros con diez bancos internacionales, destinado a la construcción de proyectos de energía renovable en varios países europeos, incluyendo España.
Banco Santander CIB ha liderado la operación como coordinador global y único bookrunner. Además, ING ha desempeñado un papel crucial como banco emisor principal y coordinador de sostenibilidad, garantizando que los proyectos cumplan con los criterios ESG (Environmental, Social and Governance) para la financiación verde.
Otros bancos involucrados en el acuerdo son ABN Amro, BBVA, Banco Sabadell, Rabobank, HSBC, Intesa Sanpaolo, Natwest y NORD/LB.
Recurrent Energy, que a finales del año pasado nombró a Inés Arrimadas como directora de ESG y Comunicación, ha recibido asesoría legal de Clifford Chance.
Las entidades bancarias han sido asesoradas por Watson Farley & Williams, y Bondholders SL ha actuado como agente de financiación y garantías.
El acuerdo permitirá a Recurrent Energy desarrollar y construir plantas de energía solar y proyectos de almacenamiento en baterías en varios países europeos, incluyendo España, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Francia y Alemania.
La fase inicial de la operación prevé financiar la construcción de casi 1 gigavatio (GW) de capacidad, con la mayor parte de esta capacidad localizada en España y el resto en el Reino Unido.
La financiación es un crédito renovable y multidivisa que estará disponible durante tres años, con la opción de extenderse por más tiempo.
El tramo comprometido inicialmente es de 674 millones de euros, con la posibilidad de incrementarse hasta 1.300 millones de euros.
Los fondos pueden recibirse en euros o libras esterlinas, y se utilizarán para financiar proyectos tanto a precio de mercado como a través de contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA).
Recurrent Energy cuenta con una cartera en desarrollo de 26 GW de proyectos de energía solar fotovoltaica y 56 GWh de proyectos de almacenamiento de energía en todo el mundo.
El consejero delegado de Recurrent Energy, Ismael Guerrero, habló sobre el tema:
«Este acuerdo consolida la estrategia de crecimiento de Recurrent Energy y su transformación en uno de los principales productores y desarrolladores independientes de energía renovable en el mundo», dijo.
El crédito renovable permitirá a la empresa aprovechar las oportunidades de crecimiento en el sector de las energías renovables en Europa, un mercado que continúa expandiéndose rápidamente debido a las políticas favorables y a la creciente demanda de energía limpia.
La posibilidad de extender el crédito más allá de los tres años iniciales ofrece a Recurrent Energy la flexibilidad necesaria para adaptar sus proyectos a las cambiantes condiciones del mercado y las innovaciones tecnológicas.
Recurrent Energy tiene una trayectoria sólida en el desarrollo de proyectos de energía renovable a nivel mundial.
Su cartera actual incluye proyectos en diversos estados de desarrollo, desde la fase inicial de planificación hasta la construcción y operación.
La empresa se ha destacado por su capacidad para asegurar contratos de compraventa de energía (PPA) a largo plazo, lo que le proporciona una base financiera estable para sus operaciones.
El enfoque de Recurrent Energy en proyectos de almacenamiento de energía es especialmente relevante en el contexto actual, donde la integración de energías renovables en la red eléctrica requiere soluciones avanzadas para gestionar la intermitencia de fuentes como la solar y la eólica.
Los proyectos de almacenamiento en baterías son fundamentales para garantizar una oferta continua y fiable de energía, especialmente en momentos de alta demanda o baja producción renovable.
Este acuerdo también resalta la creciente importancia de los criterios ESG en la financiación de proyectos de infraestructura.
Al cumplir con estos criterios, Recurrent Energy no solo asegura el respaldo financiero necesario, sino que también contribuye a los objetivos globales de sostenibilidad y reducción de emisiones de carbono.
