En un contexto de creciente adopción de servicios digitales, un estudio reveló una actitud receptiva por parte de los consumidores españoles hacia la posibilidad de acceder a productos financieros ofrecidos por empresas tecnológicas consolidadas. 

Los resultados del informe «Madurez Digital del Sector Bancario Español 2023», elaborado por Sopra Steria en colaboración con Ipsos, evidencian un escenario en el que las grandes compañías tecnológicas podrían desafiar la hegemonía tradicional de las entidades bancarias.

El análisis, basado en encuestas realizadas a 2.000 usuarios de banca tradicional y digital en España, reveló que un significativo 55% de los clientes estaría dispuesto a abrir una cuenta con empresas como Amazon, Microsoft o Apple si estas ofrecieran servicios financieros.

Esta predisposición contrasta con la menor inclinación observada a nivel europeo, donde solo el 34% manifestó una apertura similar.

Las percepciones de los consumidores españoles parecen favorecer a las empresas tecnológicas, considerándolas «menos costosas» según el 48% de los encuestados, «más seguras» para el 36% y con servicios «más personalizados» también para el 36%.

Estas cifras sugieren que los bancos tradicionales enfrentan el desafío de mejorar su propuesta de valor para mantener la lealtad de sus clientes.

Además de los gigantes del comercio electrónico, el estudio reveló que el 39% de los españoles estaría dispuesto a abrir una cuenta con proveedores de hardware y software de alta tecnología, como Apple o Microsoft, o con compañías de correo electrónico y motores de búsqueda como Google.

Sin embargo, solo el 29% consideraría utilizar una red social para estos fines.

A pesar de esta apertura hacia nuevos actores, el 76% de los clientes españoles, frente al 80% en Europa, mantiene su confianza en su banco actual.

No obstante, el estudio señala que no están del todo satisfechos con las interacciones con su entidad en momentos importantes de sus vidas, una percepción más pronunciada que la del europeo promedio.

El 58% de los encuestados en España cree que su banco no está interesado en hacerle ganar dinero, frente al 51% en Europa, mientras que el 43% piensa que no es tratado como alguien que importa, en contraste con el 27% en Europa que comparte esta opinión.

Esta insatisfacción se traduce en una mayor intención de cambiar de banco en comparación con el promedio europeo. El 29% de los clientes españoles quiso cambiar de entidad en 2023, superando la media europea del 27%. Los costos de los servicios, la calidad del asesoramiento, la capacidad de respuesta y la variedad de la oferta son los principales factores que impulsan esta decisión.

“El impacto del aumento de los tipos de interés parece ser mucho más significativo en España que en otros países de Europa, ya que el 71% de los clientes, en comparación con el 58% en Europa, dice que esta situación podría llegar a limitar sus inversiones”, señala el informe.

En cuanto a la seguridad, el 25% de los clientes españoles ha sido víctima de un intento de hackeo, un aumento de cuatro puntos porcentuales, aunque la cifra sigue por detrás de la media europea del 27%. Sin embargo, los usuarios son «menos positivos» sobre la eficacia de la respuesta de su banco en caso de hackeo, con el 42% indicando que no se tomaron las medidas oportunas o que estas no fueron efectivas

El sector del comercio electrónico en España alcanzó una cifra sin precedentes en el tercer trimestre del año 2023, registrando una facturación de 21.803 millones de euros, según los datos revelados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Esta cifra supone un aumento del 15,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 18.933 millones de euros.

Este crecimiento significativo en la facturación del comercio electrónico se enmarca dentro de una tendencia sostenida a lo largo de los nueve primeros meses del año. 

En el acumulado de enero a septiembre de 2023, el sector generó ingresos por valor de 61.470 millones de euros, un 16,5% más que en el mismo periodo de 2022, cuando se alcanzaron los 52.750 millones de euros.

El sector de «agencias de viajes y operadores turísticos» lideró la facturación en el tercer trimestre, representando el 13,2% del total. Le siguieron de cerca el «transporte aéreo» con un 5,6% y la venta de «prendas de vestir» con un 5,2%. 

Otros sectores destacados fueron el de «hoteles y alojamientos similares» (4,5%), «servicios auxiliares a la intermediación financiera» (4%), «espectáculos artísticos, deportivos y recreativos» (3,7%), «juegos de azar y apuestas» (3,7%), «administración pública, impuestos y Seguridad Social» (2,9%), «transporte terrestre de viajeros» (2,9%) y «carburantes para automoción» (2,8%).

En cuanto al volumen de transacciones, se registraron 385 millones durante el tercer trimestre, un aumento del 15,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. 

El transporte terrestre de viajeros y los juegos de azar y apuestas encabezaron la clasificación por volumen de transacciones, representando el 7% y el 6,5% del total, respectivamente.

La segmentación geográfica revela que el 44,6% de los ingresos generados en el tercer trimestre tuvieron como destino España, mientras que el 55,4% restante se correspondió con compras realizadas desde España hacia el exterior. Este desequilibrio resultó en un déficit neto exterior de 8.984 millones de euros.

En cuanto al número de transacciones, el 36,8% se realizaron con destino a España, mientras que el 63,3% se dirigieron hacia el extranjero. 

El volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas al exterior ascendió a 12.084 millones de euros, un 20,1% más que en el tercer trimestre del año anterior. El 94,1% de estas compras se realizaron en comercios ubicados en la Unión Europea.

Las ramas de actividad con mayor volumen de negocio desde España hacia el exterior fueron las agencias de viajes (10,5%) y las prendas de vestir (8%). 

Por otro lado, las compraventas desde el exterior con destino a España registraron una facturación de 3.100 millones de euros, un 16,7% más que en el mismo periodo del año anterior. 

El 60,7% de estas compras procedieron de la Unión Europea, y los sectores relacionados con el turismo (agencias de viajes, transporte aéreo y terrestre, alquiler de automóviles y hoteles) acapararon el 63,6% de las mismas.

Dentro del territorio nacional, los ingresos del comercio electrónico ascendieron a 6.618 millones de euros, un 6,5% más que en el tercer trimestre de 2022. La rama de actividad de «agencias de viajes y operadores turísticos» lideró la facturación dentro de España, con un 8,4% del total.